Del Monte Pacific yang terdaftar di Singapura akan membeli bisnis makanan kaleng dari Del Monte Foods Consumer Products yang didukung ekuitas swasta seharga US $ 1,7 miliar (S $ 2,1 miliar), mendapatkan kehadiran langsung di pasar utama AS dan menyatukan kembali sebagian besar keluarga merek Del Monte.
Saham Del Monte Pacific melonjak 10 persen pada kesepakatan itu.
Dikatakan akuisisi itu akan memberinya posisi bermerek No. 1 dalam kategori buah dan sayuran kalengan utama di Amerika Serikat serta kesempatan untuk menawarkan beberapa produknya sendiri kepada populasi Asia dan Hispanik yang besar dan tumbuh cepat di sana.
Kesepakatan itu juga akan memungkinkan Del Monte Foods yang berbasis di San Francisco untuk berkonsentrasi pada unit makanan hewan peliharaannya, termasuk akuisisi Natural Balance baru-baru ini.
Del Monte Foods diakuisisi pada tahun 2011 oleh KKR & Co, Vestar Capital Partners dan Centerview Capital dalam kesepakatan senilai US $ 5,3 miliar.
Dengan penjualan bisnis makanan kalengnya, perusahaan berencana untuk mengubah namanya.
Del Monte Pacific, sebuah perusahaan yang kuat dalam nanas kalengan dan saus tomat, telah menikmati pertumbuhan yang kuat dengan laba bersih hampir tiga kali lipat selama tiga tahun terakhir menjadi US $ 32,1 juta pada tahun 2012.
Transaksi ini akan memberikan penjualan bersih tambahan lebih dari US $ 1,8 miliar.
“Transaksi penting ini menawarkan (kami) akses yang lebih besar ke bisnis makanan konsumen bermerek yang mapan, menarik dan menguntungkan di pasar terbesar dunia,” kata Ketua Del Monte Pacific Rolando Gapud dalam sebuah pernyataan.
Del Monte Pacific, yang menghitung Filipina sebagai pasar terbesarnya, 67 persen dimiliki oleh NutriAsia Pacific (NPL). NPL dimiliki oleh grup NutriAsia, yang mayoritas dimiliki oleh keluarga Campos Filipina.
Dengan lonjakan saham Kamis, saham perusahaan naik 76 persen sepanjang tahun ini, menilai perusahaan sebesar $ 1,17 miliar.
Del Monte Pacific mengatakan kesepakatan itu sebagian besar akan didanai melalui kombinasi sekitar $ 745 juta ekuitas di anak perusahaan akuisisi baru perusahaan, serta pembiayaan utang jangka panjang sekitar $ 930 juta yang telah dilakukan oleh sindikat pemberi pinjaman bank. Ia juga berencana untuk menerbitkan saham biasa dan preferen di pasar.